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话说朱罡烈受命下界前去轩辕大军相助，轩辕人皇得知他能够渡过弱水之后，大喜，对其好生款待。朱罡烈深受感动，摩拳擦掌，只等开战之曰偷渡弱水，放火烧粮建功。

就在此时候，轩辕黄帝接到风后禀告，兵器已经打造好。而阐截两教的众位修士也将东海夔牛之皮取了回来。于是轩辕黄帝让人用这夔牛之皮制成夔牛皮鼓八十面,以雷兽之骨击之，一震五百里,连震三千八百里。就准备出兵与蚩尤九黎部落决战。

就在人族大军方面准备得差不多的时候，蚩尤方面终于是有了动作。蚩尤用妖术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向，趁机发动大军进攻轩辕大军。

轩辕大军分不清方向，一时间纷纷溃败。就在危难之时，多宝道人指点轩辕黄帝利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引兵士冲出迷雾。蚩尤大军不防人族反戈一击，一时之间大败。

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