进入一九三五年以来，日本对华北的渗透层层紧逼，直接对平津地区形成威胁。同时日本海军也加强了对上海增兵，不但日本舰队常年停泊在长江口及黄浦江沿线，而且日本海军陆战队也在上海的虹口、闸北地区布有重兵。国民政府针对这种形势，加紧修建吴福、澄锡国防线的同时，于一九三六年一月，在南京东南部溧水和句容之间的山区举行大型的攻防演习。（历史上的大演习是一九三五年秋举行的，因为剧情需要，老万把这次演习推辞到了一九三六年，而且还在演习部队中加入了当时没有参加演习的中央军校教导总队）

参加这次演习的是刚刚完成换装的三个德械样板师三十六师、八十七师、八十八师以及由德国顾问已经训练五年之久的中央军校教导总队。演习分为红蓝两军，由王敬久的八十七师和桂永清率领的中央军校教导总队为红军，模拟日军突破国防线以后向南京进攻。宋希濂的三十六师和孙元良的八十八师为蓝军，三十六师布防句容一线，八十八师布防溧水。

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