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唐僧再次变化成金池长老的模样，悟空除了一口仙气金盘子中多出四五颗丹药，当然这些丹药都是悟空用随身携带的一条馒头变的，悟空化成变作最大的一个丹药，而且是红颜色。

唐僧正在行走间，突然见到芳草丛中，山崖之下居然看到烟气，居然有草药的香气，仔细看时原来三个妖精和穿山道人。这四人席地而坐，居主位的是一个浑身长毛的一个黑脸汉子，但是长得太黑就像刚烧煤炭被烟熏到了一半，想来这人就是熊怪，只是这熊已经有些道行，能化作人形。这穿山道人坐在客位上，在熊怪的左面是一个青脸的道人，右面是个白衣秀士，倒是像个读书人模样。

只听那穿山道人道：“黑大王，咱们那袈裟和锡杖本来来路不算光明，若不是再有十日我就需要渡千年雷劫需要这袈裟护持，你以为愿意惹这个麻烦，那猴子可不是好惹的，我让你放请帖，只是希望请一些七十二洞妖魔，三十六鬼怪也好帮我们抵挡一阵，等我渡过大劫难，修为会更上一层楼说不定能修行一个神仙，就算不成也是修为大增。然后这袈裟送你又何妨呢？“

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